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財富顧問的價值定位
概覽
綜合投資組合
經常性收入模式
業務工具
我們提供最尖端的技術,助您從混亂的資料堆中去蕪存菁!
投資策劃支援
為理財顧問而設的活動
全力支援
定期版物
   
業務工具

尖端的科技工具及行政方案將可大大改進您的生產力及效率。

利用奕豐寰宇業務工具,您只需進行幾個簡單的步驟就可即時取得有用的客戶資料,迅速回應客戶的要求,提供更佳的服務。

我們的技術助您提升競爭優勢

科技發展日新月異, 奕豐寰宇亦不斷改進本身的技術,因而較對手更勝一籌。要在數以千計的證券中找出正確的投資選擇可謂費時失事,奕豐寰宇則能為您提供易於使用和高效率的網上工具及交易模式,助您作出明智決策。

業務工具充分利用奕豐寰宇在技術方面的經驗及財富顧問方面的專長,助您有效管理客戶的投資。您可以利用當中的互動工具去積極監察現時的投資組合及成本,以確保客戶賬戶得到充分管理。

以下的互動工具可助您應付特別的理財策劃需要:

網上賬戶管理

奕豐寰宇的網上賬戶管理工具方便使用,更具備多項卓越功能。

  • 隨時隨地網上登入客戶資料

  • 綜合查閱所有投資項目〔包括基金、交易所買賣基金、*股票、*債券及其他投資工具(* 於2011年推出)〕

  • 因應客戶之投資項目,以不同方式顯示客戶資產

  • 易於使用的搜尋器,助您找尋符合特定準則的客戶或客戶群。舉例而言,為了進行大量的投資組合比重還原,財富顧問可以選擇抽取現時投資於特定地區基金的客戶名單。

  • 自由制訂最高價及最低價的提示。


投資組合分析工具

在奕豐寰宇網站的投資組合分析工具,可以讓你查閱客戶現時的投資組合分佈與最初投資組合分佈的比較,從而分析每項投資項目如何較其他優勝,以考慮是否需要進行比重還原。

您可以按產品種類、地理位置、資產類別及其他分類查閱圖表。





網上交易模式

網上交易模式iPASS讓財富顧問通過互聯網就基金交易提供投資意見。此工具讓財富顧問毋須跟客戶會面,亦可為客戶提供投資建議及批核相關文件。

通過iPASS,財富顧問可先在網上提供投資意見及建議,而客戶則以私人密碼登錄到奕豐寰宇網站,檢閱和授權執行該項交易。

iPASS為財富顧問和客戶免除親身會面批核和授權交易的煩惱。即使財富顧問和客戶身處不同地方,客戶的交易指示亦可順利執行。此功能特別適用於緊急交易和海外客戶。


大量轉換交易模式

持有交易及資產管理服務相關牌照的財富顧問可透過此交易模式,一次過為客戶進行投資組合轉換。舉例而言,倘若財富顧問須緊急為客戶將某隻基金轉換至另一隻基金,大量轉換交易模式將列出所有持有該基金的客戶,並一次過為所有客戶執行該基金轉換交易。

例如,假設您想為50名持有基金A的客戶將其持有的基金A轉換至基金B。你只需輸入一個大量轉換交易指示,便能完成上述交易,而毋須提交50張基金轉換表格或提交50次網上交易申請。

當財富顧問需要為所有客戶進行大規模的投資組合比重還原時,此功能可有效節省大量時間,減省不必要的行政工作。

 


投資涉及風險。證券價格可升可跌,在某些情況下,投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金說明書,以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險,並自行尋求專業顧問的建議,以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。

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