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綜合交易及匯報 —— 易於翻查、輕鬆管理

綜合交易

奕豐寰宇會綜合您的財富顧問為您傳達的所有買賣指令,然後與相關基金公司分別處理該等交易。

您只須填寫一張交易表格,即可處理不同基金公司的基金交易。無論認購多少隻基金,您只須開出一張應付所有基金公司款項的支票,而毋須向不同基金公司開出多張支票。

綜合匯報

倘若投資者選擇直接向基金公司或銀行認購基金,將會收取多張月結單及報告,而無法對投資組合作全盤的檢討。

在奕豐寰宇,我們會將所有投資資料集合於一張綜合結單,詳細列出所有投資產品的持有值,以及該月所有已完成及未完成的交易。

電子通知

減少用紙對保護環境有莫大幫助。奕豐寰宇客戶可選擇以電郵收取基金公司的年報及通告,令客戶可更快收到有關資料,並在網上查閱月結單。

 


投資涉及風險。證券價格可升可跌,在某些情況下,投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金說明書,以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險,並自行尋求專業顧問的建議,以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。

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