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綜合交易及匯報 —— 易於翻查、輕鬆管理
綜合交易
奕豐寰宇會綜合您的財富顧問為您傳達的所有買賣指令,然後與相關基金公司分別處理該等交易。
您只須填寫一張交易表格,即可處理不同基金公司的基金交易。無論認購多少隻基金,您只須開出一張應付所有基金公司款項的支票,而毋須向不同基金公司開出多張支票。
綜合匯報
倘若投資者選擇直接向基金公司或銀行認購基金,將會收取多張月結單及報告,而無法對投資組合作全盤的檢討。
在奕豐寰宇,我們會將所有投資資料集合於一張綜合結單,詳細列出所有投資產品的持有值,以及該月所有已完成及未完成的交易。
電子通知
減少用紙對保護環境有莫大幫助。奕豐寰宇客戶可選擇以電郵收取基金公司的年報及通告,令客戶可更快收到有關資料,並在網上查閱月結單。
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