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財富顧問的價值定位
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我們提供最尖端的技術,助您從混亂的資料堆中去蕪存菁!
投資策劃支援
為理財顧問而設的活動
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為財富顧問和客戶而設的活動

我們為您和您的客戶設計了一系列活動。

為財富顧問而設的活動

奕豐寰宇明白到您需要不斷改善自己的金融知識,更新業界和市面上產品的最新趨勢與發展,因此為您舉辦定期市況更新及產品培訓。

  • 奕豐寰宇的每月市場更新
    每月市場更新為您提供環球市況最新發展。我們並會邀請基金經理分享他們對市場前景、基金業績與新推出基金的意見。此外,我們的研究團隊亦會提供推薦基金組合的季度表現更新。

  • 基金公司定期更新
    我們會與基金公司定期舉辦基金講座,從而得到基金經理對市場前瞻、投資策略和基金表現的第一手看法。


  • 奕豐寰宇發展課程
    我們提供內部的投資專題課程,例如資產分配策略,並與外部培訓機構提供為財富顧問而設的另類投資課程。


  • 奕豐金融環球財富顧問座談會
    當今社會瞬息萬變,財富管理的業內人士面臨競爭環境、市場狀況、業界革新及監管改革等各種挑戰。為保持競爭力,財富顧問和產品供應商必須與時並進。 為了幫助財富顧問了解業內最新動態,保持領先地位,奕豐金融會舉辦一年一度的座談會——環球財富顧問座談會。 這個座談會匯聚了新加坡、香港及馬來西亞的財富顧問,讓他們可以交流不同國家不同商業模式的經驗和意見。講者將分享他們在私人銀行業的經驗,以及發達市場的最新趨勢和產品。


  • 「與基金經理接觸」
    我們定期舉辦「與基金經理接觸」活動,邀請幾位基金經理就不同的主題與我們分享他們的觀點。客戶可由此直接從基金經理獲得獨到的投資見解,了解不同基金經理的投資風格與策略。

為客戶而設的活動

我們為您的客戶舉辦下列活動:

  • 投資研討會
    我們與各產品供應商定期舉辦投資研討會和論壇,其中包括:

    • 「投資良機何處尋研討會」,我們會邀請多名基金經理分享他們對來年的市場前瞻 。
    • 在每年的中期投資論壇,我們會邀請基金公司的投資專家及其他財富管理專才參與,進行年中市場檢討。

  • 定期客戶晚宴
    我們定期舉辦客戶晚宴,向客戶更新最新市場發展。我們會在不同環節邀請不同的基金經理與我們分享他們的觀點和投資戰略。

  • 佳釀品嘗
    我們定期舉辦佳釀品嘗,讓財富顧問和客戶有機會嘗試不同等級、不同生產商的葡萄酒,並對葡萄酒投資有多些了解。

 


投資涉及風險。證券價格可升可跌,在某些情況下,投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金說明書,以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險,並自行尋求專業顧問的建議,以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。

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投資於新興市場之基金可能比一般已發展市場涉及較高風險,並通常對價格變動較敏感。

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