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理財規劃是生活中不可或缺的部分,有助我們成就各種財務目標及需要。生命中往往充滿大大小小的意外,無人可以確保自己的財政狀況完全穩健。

若要為財政狀況提高保障,便必須嚴格遵守以下步驟:訂立目標、周詳計劃、務實執行,最後因應個人財務狀況作出檢討,然後重新釐訂計劃。在作出決定前搜集足夠資訊,並制訂切實可行的目標,才可為我們的人生確立正確的理財方向。

無論您希望提早退休、籌備子女的教育經費,抑或只是確保自己和家人的生活得到保障,專業的財富顧問都能為您提供服務,助您和您的家人創造一個安穩舒適的未來。

財富顧問可如何協助您?

財富顧問可因應您的不同需要,提供周詳的解決方案。理財知識及專長是籌劃豐盛未來的兩大要素。財富顧問同時具備這兩項條件,能充分了解您的財務狀況,助您解決疑難,並為您度身訂造最適合適的財務策略。

財富顧問可協助您:

提供專業意見 為您退休所需的儲蓄提供意見,並為您提供投資策略指引,以助您達政未來的財務目標。
理財規劃 為您評估財務狀況,助您訂立個人及財務目標,從而作出更佳選擇。
累積財富 為您建立創富策略,實踐人生中各個財務目標。
改變需要 隨着人生步入另一階段,您會為新生活作出決定,生活模式亦會有所改變。財富顧問將適時介入,為您的財務策略作相應調整。
 


投資涉及風險。證券價格可升可跌,在某些情況下,投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金說明書,以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險,並自行尋求專業顧問的建議,以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。

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