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包管賬戶

今時今日的客戶除了對投資市場有更深入了解外,更能輕易獲得各方面的市場資訊。因此,客戶普遍同時透過不同的投資產品供應商,或利用多個投資平台來設立多個投資戶口。我們明白,只有把多個投資戶口綜合到一個平台作統一管理,才能讓財富顧問有效地為客戶管理財富。包管賬戶服務就是我們針對這個需要而推出的產品。

包管賬戶讓財富顧問可以透過一個戶口管理客戶的所有投資〔如基金、交易所買賣基金、 *債券、現金及其他產品(* 於2011年推出)〕。客戶可以透過網上平台於任何時間(一天24小時,每星期7天)在互聯網上查閱其個人的投資組合。

包管賬戶內的投資組合可根據產品類別、資產分佈、地區分類、貨幣和其他類別去顯示。

財富顧問能查閱各客戶整體的投資組合,從而向客戶之投資組合提供全面建議,透過分散投資各種不同產品、資產重整、轉換資金或比重還原,可更有效地管理各投資組合。

包管賬戶之客戶可選擇無限次自由轉換基金——賣出一隻基金和買入另一隻基金均不會收取任何認購費用。

透過包管賬戶服務,財富顧問可按客戶在包管賬戶所有投資產品之總價值計算客戶應繳之年度包管費。該費用會每季直接從客戶的投資組合中扣除。

年度包管費金額乃視乎財富顧問所提供的理財諮詢服務和投資組合的表現。因此,年度包管費用直接將財富顧問及客人之利益掛鈎。 其金額持續裹費徵收直接負責提供諮詢服務所提供的財富顧問。

通過一個全面的平台去處理所有財務策劃業務,財富顧問可以更有效及快速地管理各客戶之資產。


奕豐寰宇 – 包管賬戶之特點

  • 不設開戶費用
    客戶開立包管賬戶完全免費。

  • 綜合報告
    包管賬戶之客戶會收到一份包含其個人全部投資的綜合報告。

  • 不設鎖定期
    包管賬戶不設鎖定期。基金可隨時贖回。

  • 彈性收費
    年度包管費非常彈性,由財富顧問決定,但設有收費上限。

  • 有效資產配置
    包管賬戶讓財富顧問可利用不同的投資產品,為客戶進行有效的資產配置。

 


投資涉及風險。證券價格可升可跌,在某些情況下,投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金說明書,以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險,並自行尋求專業顧問的建議,以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。

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